Introductie

Mevrouw Schlejen introduceerde Achmea Investment Management als gastheer van dit evenement en als thought leader over implementatie van de Wet toekomst pensioenen in de praktijk. Zij wees op het grote belang van communicatie met de deelnemer in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

De heer Van Wijngaarden introduceerde de brancheorganisatie voor vermogensbeheerders DUFAS als mede-organisator van dit seminar. Hij lichtte toe waarom samenwerking van belang is tussen vermogensbeheerders onderling en tussen de verschillende kolommen binnen de sector.

Samenwerking in de praktijk van Achmea IM

Marijn Jansen schetste het veranderende samenspel tussen fiduciair vermogensbeheerders en pensioenuitvoeringsorganisaties onder de WTP en waarom nauwere samenwerking essentieel is. Zijn drie belangrijkste inzichten: 

• In de WtP bestaat geen onverdeeld vermogen meer—Pensioenuitvoeringsorganisaties hebben doorlopend actuele beleggingsdata nodig voor een nauwkeurige administratie. 
• Door deze nieuwe dynamiek is het cruciaal dat beide partijen elkaars taal beter begrijpen. 
• Verschillende deelnemersgroepen hebben uiteenlopende informatiebehoeften. Nu al bepalen welke beleggingsinformatie nodig is van de vermogensbeheerder en hoe deze te presenteren, helpt om hier straks goed op in te spelen.

De samenwerking in de praktijk van Personeelspensioenfonds APG

Mevrouw Den Arend besprak hoe Personeelspensioenfonds APG de samenwerking realiseert met pensioenuitvoerder APG en de betrokken externe vermogensbeheerders. Aan de orde kwam:

• de overgangsdatum van 1 januari 2025
• het proces rond invaren
• het proces rond vermogensoverdracht
• aspecten van bestuur en intern toezicht

De rol van de custodian bij de samenwerking

De heren Hofkens en Daarnhouwer legden uit waarom en hoe de custodian een belangrijke schakel vormt in de noodzakelijke samenwerking tussen pensioenfonds, pensioenuitvoeringsorganisatie en vermogensbeheerder onder de Wet toekomst pensioenen.

Frans Hofkens schetste de  veranderende wereld voor institutionele beleggers aan de hand van een aantal trends binnen de asset management, pensioen-, en asset servicing sector. Hij benadrukte het belang om met een 'outside-in ' blik te kijken naar macrotrends om adequaat in te kunnen spelen op deze trends. Hij merkte op dat moderne asset servicing veel meer is dan enkel het bewaren, beschermen, administreren en rapporteren van beleggingen. Gecertificeerde beleggingsdata binnen het ecosysteem is key om klanten in staat te stellen  'in control' te zijn, transparantie te bieden aan de deelnemer en continu integere en beheerste bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. 

Voor een asset servicer 2.0. zijn volgens hem digitale innovatie én de rol van een persoonlijke gesprekpartner de sleutels voor een relevante ketenpartner: 

1.  het via digitale tools veilig en snel ontsluiten van data
2. als gesprekpartner binnen de keten bij te dragen aan een wel overwogen keuze voor het inrichten van een optimaal uitvoeringsmodel.

Maurits Daarnhouwer gaf aan dat de Asset Servicer 2.0 zich positioneert als een vooruitstrevende speler, waarbij een data-centric strategie en operationele focus essentieel zijn voor het continu verbeteren van de klantbeleving. Ook onder de WTP speelt de Asset Servicer 2.0 een sleutelrol als sparringspartner over uitvoeringsmodellen en over het ontsluiten van informatie met ketenpartijen. Door een combinatie van persoonlijk contact, co-creatie en technologische vernieuwing helpt de Asset Servicer 2.0 klanten groeien in een steeds complexer wordend landschap.

Samenwerking tussen vermogensbeheerders en pensioenuitvoeringsorganisaties: juridische spaghetti

Mevrouw Van Kranenburg en de heer Laaper van Keijser van der Velden Advocaten leggen uit wat er juridisch ten minste moet worden vastgelegd in de samenwerking tussen pensioenfonds, pensioenuitvoeringsorganisatie, vermogensbeheerder en eventueel de custodian.

Zij besteedden onder meer aandacht aan:

• de onderlinge afhankelijkheden tussen ketenpartijen (partij B kan zijn werk pas doen als partij A tijdig en correct diens werk aanlevert), 
• de rol van een 'regiehouder' in de keten, de noodzaak dat pensioenfonds en ketenpartijen zich primair richten op oplossen van problemen i.p.v. de schuldvraag,
• hoe je contractueel vastlegt dat ketenpartijen niet het minimaal gecontracteerde doen als zich elders in de keten een hick-up voordoet maar ook niet huiverig zijn om zo een contractuele verplichting op zich te nemen. 

Voor meer informatie:  Peter Laaper
peterlaaper@keijservandervelden.nl
+31 880 440 880